中国企业海外上市投融圆桌会议
参会邀请函

2008年9月19-21日 中国•广州
中国企业海外上市  融资借壳实操平台
美国华尔街投融三剑客  为中国企业开通海外上市直通车

尊敬的                 阁下：
《21世纪经济报道》《21世纪商业评论》诚挚邀请您参加2008年9月19-21日在广州举办的中国企业海外上市投融圆桌会议。
中国企业海外上市投融圆桌会议是由中国经济财经权威媒体《21世纪经济报道》《21世纪商业评论》主办，中国企业海外上市投融俱乐部、世界大师中国行联合主办，摩克丁（中国）、中国CEO联盟、天路文化传播承办的高規格，高层次，小范围，重成交的国际性高端投融资圆桌盛会。届时我们将邀请活跃于美国华尔街的著名投资机构百瑞投资银行三剑客凯文•波拉克，艾伦•多南菲尔德及美国德胜律师事务所李贝蒂博士以及在美国成功上市的中国本土企业等企业代表亲临现场与您分享海外成功上市策略与经验。

中国企业海外上市投融圆桌会议亮点
---美国华尔街投融三剑客，为中国企业指引海外上市之路
---中国公司美国上市流程介绍，中国企业在美国上市要注意的相关问题
---中国公司如何在美国借壳上市，借壳上市及私募融资的准备
---参会企业现场路演，获取现场签约迈进美国上市之门机会
---合格企业4至6个月完成海外借壳上市，无前期费用，成功上市才收费
---与海外投融专家直接对话，指点中国资本江山
---上市企业嘉宾分享上市心得、上市优势，与参会企业进行充分交流互动
---国内等待上市企业数万家，轮候排队要等100年
---买一张海外上市船票，赢取资本市场巨额回报
---行业协会直接支持本届投资峰会，并带来大量的企业资源和商业机会
---众多海内外媒体支持，借助强有力的宣传平台，提升个人和企业影响力

中国公司反向收购业务回顾
---69家中国企业在２００７年里通过反向收购实现了在美国的上市，占全球比例的32%；
---中国公司在2007年里通过反向收购所完成的融资金额总计达到15亿美元；
---自从2004年以来，超过180家中资公司通过反向收购实现了在美国上市。

主讲嘉宾（三剑客）
凯文•波拉克（Kevin A•Pollack•Esq）
美国“借壳上市”权威、百瑞资本投资公司董事总经理、美国旭山资本投资公司创始人兼总经理、美国范德比特大学法学博士
艾伦•多南菲尔德（Alan P•Donenfeld）
百瑞资本投资公司基金经理、美国布里斯托投资集团总裁 、美国威海文资本公司首席合伙人、美国贝尔斯登公司副总裁 
李贝蒂（Betty Li）
美国德胜律师事务所总裁助理，法学博士

组织机构
主办单位：《21世纪经济报道》《21世纪商业评论》
联合主办：中国企业海外上市投融俱乐部、世界大师中国行
承办单位：摩克丁（中国）、中国CEO联盟、天路文化传播
网络协办媒体：中国CEO联盟网  行销中国网
官方网站：www.ceolm.com   www.21mic.com


中国企业海外上市投融圆桌会议议程议题
9月18日
14：00-18：00 会议签到及入住
17：30-20：30 中国企业海外上市投融圆桌会议嘉宾招待晚宴
9月19日
08：00-09：00 早餐茶点
09：00-09：30
09：15-09：20
09：20-09：30 开幕式致辞
主办方：《21世纪经济报道》总编辑
联合主办方：中国企业海外上市投融俱乐部主席
09：30-10：35 ● 专场1：中国公司美国上市流程介绍
● 公司财务状况分析、审计
● 商业计划书、招股书
10：35-10：45 中场休息
10：45-12：00 ● 专场2：中国公司如何在美国借壳上市
● 借壳上市及私募融资的准备
● 准备系统的商业计划书
● 美国财务审计
● 中国公司的结构调整
● 确定投资银行、发行代理商和风险基金
● 寻找良好的壳公司
12：00-14：00 商务午餐

14：00-15：30 专场3：借壳上市及私募融资的完成
● 就口头协议的内容签订意向书
● 借壳上市及私募融资的完成
● 准备合并会计报表
● 准备向美国证监会提交８K报告
15：30-15：40 中场休息
15：40-16：30 专场4：上市以后
● 注册发行的股票
● 美国证监会报告
● 再度融资
16：30-17：30 专场5：海外成功上市企业分享上市策略与经验
● 现场咨询、交流
9月20日
08：00-09：00 早餐茶点
09：00-10：30 专场6：项目路演、点评
● 参会企业代表每人10-20分钟
10：30-10：40 中场休息
10：40-12：00 专场6：项目路演、点评
● 参会企业代表每人10-20分钟
12：00-14：00 商务午餐
14：00-15：50 专场7：项目路演、点评
● 参会企业代表每人10-20分钟
15：50-16：00 中场休息
16：00-17：30 专场7：项目路演、点评
● 参会企业代表每人10-20分钟
9月21日
08：00-09：00 早餐茶点
09：00-12：00 专场8：一对一交流、现场签约
● 投资机构与参会企业代表一对一交流、现场签定上市合作意向书
12：00-14：00 商务午餐
14：00-17：00 专场8：一对一交流、现场签约
● 投资机构与参会企业代表一对一交流、现场签定上市合作意向书

参会企业要求：
*３００万美金以上的年度净利润；
*公司资本有成长型增长。

参会企业费用：
VIP席位： ￥27000    HK$ 30000    US$5000
白金席位： ￥38000    HK$ 40000    US$6500
钻石席位： ￥58000    HK$ 60000    US$8800
备注：以上参会费用含2人，即企业CEO+CFO